Se sei un professionista fiscale che cerca di accedere ai calcoli e ai report fiscali del tuo cliente, il tuo cliente deve avere un piano CoinTracker a pagamento.
Dalla tua dashboard Commercialista, puoi verificare se un cliente ha un piano a pagamento. In caso contrario, avrai l'opzione di aggiornare il suo piano. Se un cliente ha già un piano e ti viene richiesto di aggiornare, significa che nuove transazioni per l'anno solare precedente hanno spostato il cliente a un livello di prezzo più alto.
Passaggi per aggiornare il piano di un cliente
- Dal Commercialista Dashboard, trova l’email del tuo cliente in Clienti.
- Fai clic su Aggiorna client per visualizzare i piani disponibili di CoinTracker.
- Fai clic su Inizia ora accanto al piano desiderato per essere indirizzato alla sezione Pagamento.
- Una volta completato l’acquisto, potrai accedere ai report fiscali del tuo cliente.
Puoi confermare che il piano è stato applicato correttamente tornando all’elenco dei clienti. Acquistato apparirà accanto alla loro email.