Invita i tuoi clienti su CoinTracker per collaborare. Una volta accettato l’invito, potrai accedere al loro Account CoinTracker dal Dashboard Commercialista.
Se il tuo cliente non ha un account CoinTracker quando invii l’invito, riceverà un’email con le istruzioni per crearne uno. Il tuo cliente deve avere un piano a pagamento per concederti l’accesso al suo account.
Passaggi per invitare un cliente su CoinTracker
- Vai al Dashboard del Commercialista.
- Fai clic su Invita cliente.
- Inserisci l’indirizzo email del tuo cliente e fai clic su Invita.
Vedrai lo stato Invito in sospeso accanto all’email del tuo cliente nella tua dashboard, a conferma che l’invito è stato inviato. Quando il tuo cliente ti concederà l’accesso al suo Account, accanto alla sua email nel tuo Tax Pro Dashboard apparirà lo stato Attivo.