Per i professionisti fiscali che desiderano modificare e categorizzare le transazioni negli account dei propri clienti, la modifica e la categorizzazione delle transazioni modificherà i dettagli delle transazioni sincronizzate automaticamente e personalizzerà il modo in cui plusvalenze e minusvalenze vengono realizzate su una transazione.
Modifica una categoria di transazione
L’uso delle categorie di transazione può modificare le conseguenze fiscali di un’operazione. Consulta le definizioni delle categorie per esaminare le implicazioni fiscali di ciascuna categoria.
- Prima di iniziare, assicurati di visualizzare come il tuo cliente.
- Vai alla pagina Transazioni.
- Scegli la transazione di cui vuoi modificare i dettagli della categoria.
- Passa il mouse sopra il tipo di categoria corrente e fai clic sull'icona freccia.
- Seleziona il tipo di categoria dal menu a discesa.
Verrà visualizzato un avviso che conferma la modifica. Una volta completata, la modifica sarà immediatamente visibile nei dettagli della transazione.
Nota: Alcune modifiche di categoria possono causare un ricalcolo del prezzo di carico, con effetto su altre funzionalità. Un segno di spunta indica quando il ricalcolo è completo.
Contrassegna le transazioni come non imponibili
Tieni presente che questa opzione potrebbe non essere disponibile per tutti i tipi di transazione. Continua qui sotto per i passaggi su come contrassegnare le transazioni come non imponibili:
- Passa il cursore sulla transazione desiderata e seleziona l’icona […] .
- Fai clic su Segna come non tassabile.
- Per rimuovere questo tag, fai clic su Segna come imponibile.
Nota che puoi annullare solo un tag non tassabile. Inoltre, non puoi contrassegnare le transazioni non tassabili come tassabili.
Come modificare le transazioni del cliente
Assicurati di visualizzare come il tuo cliente per completare i passaggi seguenti.
Dopo aver aperto la pagina Modifica transazione, segui i passaggi qui sotto per apportare le modifiche desiderate.
Modifica un asset
- Dalla pagina Modifica transazioni, passa il mouse sopra l'asset desiderato e seleziona l'icona […].
- Fai clic su Modifica asset. Si aprirà una finestra in cui puoi apportare modifiche.
- Fai clic su Salva transazione per applicare le modifiche.
Ignora un asset
- Dalla pagina Modifica transazioni, passa il mouse sull’asset desiderato e seleziona l’icona […].
- Fai clic su Ignora asset.
- Fai clic su Salva transazione per applicare le modifiche.
Aggiungi asset in uscita, asset in entrata o commissioni di transazione
Puoi aggiungere asset aggiuntivi alle colonne in entrata, in uscita e alle commissioni nelle transazioni dei tuoi clienti. Nota che si applicano alcune restrizioni e al momento non supportiamo NFT (non-fungible tokens) e asset non riconosciuti.
Consulta i passaggi qui sotto:
- Dalla pagina Modifica transazioni, scegli una transazione per aggiungere i dettagli.
- Fai clic su + Aggiungi in fondo a ciascuna colonna delle transazioni per apportare modifiche.
- Fai clic su Salva transazione per applicare le modifiche.
Risolvi i problemi di modifica delle transazioni
Se ricevi un messaggio di errore Impossibile salvare la tua transazione , controlla le modifiche e riprova.
Stiamo migliorando le nostre notifiche per offrirti indicazioni più chiare quando riscontri un problema nel salvare le modifiche alle transazioni. Ti ringraziamo per la pazienza mentre continuiamo a migliorare la nostra piattaforma.
Aggiorna modifiche manuali
Puoi aggiornare le modifiche a singole voci e rimuovere tutte le modifiche manuali da una transazione modificata.
Aggiorna le modifiche dei singoli asset
Abilita un asset
Se hai ignorato un asset, puoi riattivarlo facendo quanto segue:
- Vai alla pagina Modifica transazioni.
- Passa il mouse sull’asset dalla pagina di modifica delle transazioni e seleziona l’ […] icona.
- Seleziona Abilita asset.
Elimina un asset
Se hai aggiunto un asset manualmente, puoi eliminarlo manualmente procedendo così:
- Vai alla pagina Modifica transazioni.
- Passa il mouse sull’asset dalla pagina di modifica delle transazioni e seleziona l’icona […] .
- Fai clic su Elimina asset.
Elimina modifiche manuali
Puoi eliminare tutte le modifiche manuali apportate a una transazione procedendo così:
- Dalla pagina Modifica transazioni, vai alla transazione modificata.
- Fai clic sull' […] icona.
- Fai clic su Elimina modifiche manuali.