Familiarízate con tu panel de Asesor fiscal para empezar a ver las cuentas de tus clientes y editar sus transacciones según sea necesario.
- Consulta la página Clientes para ver si tu cliente ha comprado un plan de CoinTracker, lo que te permite generar sus informes fiscales. Mejora su Cuenta si es necesario.
- Haz clic en Visitar el centro fiscal para acceder a la Cuenta de tu cliente. Te dirigiremos a su página de Impuestos para el ejercicio fiscal actual.
- Verifica que estás viendo la cuenta de tu cliente comprobando el recuadro Viewing as en tu navegador. Vuelve a tu lista de clientes en cualquier momento haciendo clic en Back to Tax Pro Dashboard.