Invita a tus clientes a CoinTracker para colaborar. Una vez que acepten tu invitación, podrás acceder a su Cuenta de CoinTracker a través del panel de Asesor fiscal.
Si tu cliente no tiene una cuenta de CoinTracker cuando envíes la invitación, recibirá un correo con instrucciones para crear una. Tu cliente necesita tener un plan de pago para poder darte acceso a su cuenta.
Pasos para invitar a un cliente a CoinTracker
- Ve al Panel de Asesor fiscal.
- Haz clic en Invitar cliente.
- Introduce el correo electrónico de tu cliente y haz clic en Invite.
Verás el estado Invitación pendiente junto a la dirección de correo de tu cliente en tu panel, confirmando que la invitación se envió. Una vez que tu cliente te otorgue acceso a su Cuenta, aparecerá el estado Activo junto a su dirección de correo en tu panel de Asesor fiscal.