Para profesionales fiscales que quieran editar y categorizar transacciones en las cuentas de sus clientes, editar y categorizar transacciones modificará los detalles de las transacciones sincronizadas automáticamente y personalizará cómo se realizan las ganancias y pérdidas en una transacción.
Cambiar una categoría de transacción
El uso de categorías de transacciones puede modificar las consecuencias fiscales de una operación. Consulta las definiciones de categorías para revisar las implicaciones fiscales de cada categoría.
- Antes de empezar, asegúrate de ver como tu cliente.
- Ve a la página de Transacciones.
- Elige la transacción para la que quieres cambiar los detalles de la categoría.
- Pasa el cursor sobre el tipo de categoría actual y haz clic en el icono de flecha .
- Selecciona el tipo de categoría en el menú desplegable.
Aparecerá una alerta que confirmará el cambio. Una vez completado, el cambio se reflejará inmediatamente en los detalles de la transacción.
Nota: Algunos cambios de categoría pueden provocar un recálculo de la base de coste, lo que afectará a otras funciones. Una marca de verificación indica cuándo se ha completado el recálculo.
Marcar transacciones como no sujetas a impuestos
Ten en cuenta que esta opción puede no estar disponible en todos los tipos de transacciones. Continúa abajo para ver los pasos para marcar transacciones como no sujetas a impuestos:
- Pasa el cursor sobre la transacción deseada y selecciona el icono […] .
- Haz clic en Marcar como no sujeto a impuestos.
- Para eliminar esta etiqueta, haz clic en Marcar como gravable.
Ten en cuenta que solo puedes deshacer una etiqueta no sujeta a impuestos. Además, no puedes marcar transacciones no sujetas a impuestos como sujetas a impuestos.
Cómo editar transacciones de clientes
Asegúrate de ver como tu cliente para completar los pasos a continuación.
Una vez que hayas accedido a la página Editar transacción, sigue los pasos a continuación para realizar los cambios deseados.
Editar un activo
- Desde la página Editar transacciones, coloca el cursor sobre el activo deseado y selecciona el icono […].
- Haz clic en Editar activo. Se abrirá una ventana donde podrás realizar cambios.
- Haz clic en Guardar transacción para aplicar tus cambios.
Ignorar un activo
- Desde la página Editar transacciones, coloca el cursor sobre el activo deseado y selecciona el icono […].
- Haz clic en Ignorar activo.
- Haz clic en Guardar transacción para aplicar tus cambios.
Añadir activos salientes, activos entrantes o comisiones de transacción
Puedes añadir activos adicionales a las columnas de entradas, salidas y comisiones en la transacción de tus clientes. Ten en cuenta que se aplican algunas restricciones y que actualmente no admitimos NFT (tokens no fungibles) ni activos no reconocidos.
Sigue estos pasos:
- Desde la página Editar transacciones, elige una transacción para agregar detalles.
- Haz clic en + Add al final de cada columna de transacciones para hacer cambios.
- Haz clic en Guardar transacción para aplicar tus cambios.
Soluciona problemas al editar transacciones
Si Recepción un mensaje de error de No se puede guardar tu transacción , revisa tus cambios e inténtalo de nuevo.
Estamos mejorando nuestras notificaciones para orientarte mejor cuando surja un problema al guardar ediciones de transacciones. Agradecemos tu paciencia mientras seguimos mejorando nuestra plataforma.
Actualizar ediciones manuales
Puedes actualizar ediciones individuales de una entrada y eliminar todas las ediciones manuales de una transacción editada.
Actualizar ediciones de activos individuales
Habilitar un activo
Si has ignorado un activo, puedes volver a habilitarlo haciendo lo siguiente:
- Ve a la página Editar transacciones.
- Pasa el cursor sobre el activo en la página de edición de transacciones y selecciona el icono […] .
- Selecciona Habilitar activo.
Eliminar un activo
Si has añadido un activo manualmente, puedes eliminarlo manualmente haciendo lo siguiente:
- Ve a la página Editar transacciones.
- Pasa el cursor sobre el activo en la página de edición de transacciones y selecciona el icono […] .
- Haz clic en Eliminar activo.
Eliminar ediciones manuales
Puedes eliminar todas las ediciones manuales realizadas a una transacción haciendo lo siguiente:
- Desde la página Editar transacciones, ve a la transacción editada.
- Haz clic en el […] icono.
- Haz clic en Eliminar ediciones manuales.