Wenn Sie in den USA steuerpflichtig sind und vor dem 1. Januar 2025 nicht auf die Wallet-bezogene Nachverfolgung umgestellt haben, haben Sie den IRS Safe Harbor verpasst. Sie können jedoch weiterhin Maßnahmen ergreifen, um bei Ihren kommenden Steuererklärungen konform zu bleiben.
- Die IRS bietet Safe-Harbor-Schutz für diejenigen , die von der universellen zur Wallet-basierten Nachverfolgung wechseln, sodass Ihre Steuer-Los-Zuordnungen im Falle einer Prüfung nicht neu berechnet werden. Um sich zu qualifizieren, müssen Nutzer ihre Methode zur Steuer-Los-Zuordnung in CoinTracker vor dem 1. Januar 2025 ausgewählt haben.
- Ab dem 1. Januar 2025 müssen US-Steuerzahler von der universellen auf die Wallet-bezogene Nachverfolgung umstellen, um den neuen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Diese Änderung wirkt sich auf frühere Steuererklärungen aus, daher hat CoinTracker eine Methode zur Zuweisung von Steuerlosen eingeführt, um festzulegen, wie Ihre universellen Steuerlosen bestimmten Wallets zugeordnet und künftig wallet-bezogen nachverfolgt werden.
Schritte zum Wechsel zur Pro-Wallet-Verfolgung
Auch wenn Sie den IRS Safe Harbor verpassen, müssen Sie dennoch von der universellen auf die Wallet-bezogene Nachverfolgung umstellen, um ab 2025 den IRS-Vorschriften zu entsprechen. Der Safe Harbor verhindert, dass Ihre Anschaffungskosten vom IRS mit einer anderen Methode zur Steuerloszuordnung neu berechnet werden, aber die Umstellung ist trotzdem erforderlich.
Für Ihre Methode zur Steuerloszuordnung stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Höchste Kosten, zuerst erhalten: Bei dieser Methode werden Ihre Steuerlose mit den höchsten Anschaffungskosten den ältesten gekauften Losen derselben Coin zugeordnet (d. h., Sie können keine ETH-Anschaffungskosten auf BTC-Einheiten anwenden).
- Höchste Kosten, zuletzt erhalten: Bei dieser Methode werden die Steuerlose mit den höchsten Anschaffungskosten deinen zuletzt gekauften Losen derselben Coin zugeordnet (d. h., du kannst die ETH-Basis nicht auf BTC-Einheiten anwenden).
Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Ihre Methode zur Steuerloszuordnung zu ändern:
Schritt 1: Wählen Sie eine Methode zur Steuerlos-Zuordnung aus
- Navigieren Sie zur Steuer-Einstellungsseite.
- Wählen Sie eine Methode zur Steuerloszuweisung aus. (Diese Einstellung sehen Sie nur, wenn Sie ein US-Kunde sind und die Nachverfolgung der Anschaffungskosten auf Universal eingestellt ist.)
- An diesem Punkt sollten Sie das folgende Banner in Ihrem Konto sehen, um den Migrationsprozess zu starten:
Fahren Sie mit den restlichen Schritten fort, bevor Sie in diesem Banner auf Jetzt migrieren klicken.
Schritt 2: Stimmen Sie Ihr CoinTracker-Konto vollständig ab
Unabhängig davon, welche Methode Sie wählen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Krypto-Steuerportfolio vollständig abgeglichen und bis Ende 2024 aktualisiert ist (so, als würden Sie sich darauf vorbereiten, Ihre endgültigen Krypto-Steuerberichte für 2024 auszudrucken, um sie für die Steuererklärung zu verwenden). Das bedeutet, Sie sollten:
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- Verbinden Sie alle zusätzlichen Kryptobörsen oder Wallets, die erforderlich sind, um eine vollständige Transaktionshistorie bis 2024 zu haben.
- Stellen Sie sicher, dass keine Überprüfung vorgeschlagener Transaktionen mehr aussteht. Sobald Sie die Zuweisung vorgenommen haben, können Sie eventuelle Probleme nicht mehr rückgängig machen.
- Überprüfen Sie Ihre Steuerberichte für 2024 auf Lücken in Ihren Daten. Möglicherweise müssen Sie Ihr Abonnement erneuern, um Zugriff auf Ihre Steuerberichte für 2024 zu erhalten.
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Denken Sie daran, Ihre Methode zur Nachverfolgung der Anschaffungskosten mit der bisher verwendeten Methode konsistent zu halten. Wenn Sie Ihre Steuereinstellungen an dieser Stelle manuell von Universal auf Pro-Wallet umstellen, würden sich Ihre Berichte erheblich ändern und Ihr Prüfungsrisiko würde steigen.
Schritt 3: Wechsel zur Wallet-basierten Nachverfolgung
Wechseln Sie zur Wallet-basierten Nachverfolgung und erstellen Sie eine Steuer-Lot-Snapshot sowie einen Steuerzuweisungsbericht Ihrer Bestände.
Um mit der Migration zu beginnen, melden Sie sich bei CoinTracker an und wählen Sie Jetzt migrieren in der Banner-Benachrichtigung aus.
- Im Hintergrund wird CoinTracker Ihre nicht verkauften Lots aus Ihrem universellen Pool bestimmten Wallets zuweisen.
- CoinTracker wird alle Ihre Daten vor 2025 sperren, das heißt, frühere Transaktionen und Steuerberichte können nicht mehr bearbeitet werden.
- Ihre Steuer-Loszuweisungs- und Snapshot-Berichte werden erstellt. Eine Kopie wird automatisch heruntergeladen und eine zweite Kopie wird Ihnen per E-Mail zugesendet. Ihr Konto wird außerdem automatisch auf die Wallet-basierte Nachverfolgung umgestellt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berichte in Ihren Unterlagen aufbewahren. CoinTracker kann diese Berichte nicht für Sie speichern; es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Ihnen bereitgestellten Berichte dauerhaft aufzubewahren.
Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Steuerberatung dar. Für steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an einen Steuerexperten.