Steuerprofis können schnell auf die Steuerberichte ihrer Kunden zugreifen und diese mit CoinTracker herunterladen. Wenn Ihr Kunde keinen kostenpflichtigen CoinTracker-Plan hat, bleiben Berichte und Steuerberechnungen auf der Seite "Steuern" weiterhin nicht verfügbar. Aktualisieren Sie den Plan mühelos, um vollen Zugriff zu erhalten.
Schritte zum Anzeigen der Steuerberichte von Mandanten
- Navigieren Sie zum Steuerprofi-Dashboard.
- Klicken Sie auf Zum Steuercenter gehen beim Konto des Mandanten, für das Sie Berichte benötigen.
- Sehen Sie sich Steuerberichte auf deren Steuern-Seite an.
Schritte zum Herunterladen von Steuerberichten für Mandanten
- Wählen Sie auf der Steuern-Seite des Kunden den Steuerbericht aus, den Sie herunterladen möchten.
- Klicken Sie auf Generieren (für Steuerformulare) oder Herunterladen (für CSV-Berichte).
- Ihre Berichte werden vorbereitet und auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Große Transaktionsvolumen können zusätzliche Zeit für die Verarbeitung benötigen.
Was Sie beim Erhalt des Berichts Ihres Kunden erwarten können
- Erstellen: Erstellt den Bericht, lädt ihn auf Ihr Gerät herunter und sendet Ihnen eine Kopie per E-Mail.
- Überprüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang auf eine Nachricht mit dem Steuerformular Ihres Kunden in der Betreffzeile. Die E-Mail enthält einen Link zum Herunterladen der PDF-Version des Formulars.
- Download: Lädt Ihren Bericht auf Ihr Gerät herunter.
Sie haben eine Benachrichtigung zur Überprüfung von Transaktionen erhalten
Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der Steuerformulare verfügbar sind, und versuchen, ein Formular mit Transaktionen, die zur Überprüfung markiert wurden, zu generieren, werden Sie zunächst aufgefordert, diese Transaktionen zu bearbeiten. Hier sind Ihre Optionen:
- Transaktionen überprüfen: Öffnet eine gefilterte Ansicht der Transaktionsseite, um markierte Transaktionen zu prüfen.
- Trotzdem generieren: Sendet einen Bericht mit den aktuellen Berechnungen.