Wenn Sie ein Steuerprofi sind und auf die Steuerberechnungen und Berichte Ihres Kunden zugreifen möchten, muss Ihr Kunde einen kostenpflichtigen CoinTracker-Plan haben.
Über Ihr Steuerprofi-Dashboard können Sie überprüfen, ob ein Kunde einen bezahlten Tarif hat. Falls nicht, haben Sie die Möglichkeit, seinen Tarif zu upgraden. Wenn ein Kunde bereits einen Tarif hat und Sie dennoch zum Upgrade aufgefordert werden, bedeutet das, dass neue Transaktionen im vorherigen Kalenderjahr den Kunden in eine höhere Preiskategorie verschoben haben.
Schritte zum Upgrade des Plans eines Kunden
- Im Steuerprofi-Dashboard finden Sie die E-Mail Ihres Mandanten unter Mandanten.
- Klicken Sie auf Client upgraden, um die verfügbaren CoinTracker-Tarife anzuzeigen.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Plan auf Erste Schritte, um zum Zahlungsbereich weitergeleitet zu werden.
- Sobald Sie den Kauf abgeschlossen haben, können Sie auf die Steuerberichte Ihres Mandanten zugreifen.
Sie können bestätigen, dass der Plan erfolgreich angewendet wurde, indem Sie zu Ihrer Kundenliste zurückkehren. Bei ihrer E-Mail-Adresse wird Gekauft angezeigt.