Machen Sie sich mit Ihrem Steuerprofi-Dashboard vertraut, um die Konten Ihrer Mandanten einzusehen und bei Bedarf deren Transaktionen zu bearbeiten.
- Überprüfen Sie die Seite Kunden, um zu sehen, ob Ihr Kunde einen CoinTracker-Plan erworben hat, der es Ihnen ermöglicht, seine Steuerberichte zu erstellen. Aktualisieren Sie das Konto, falls erforderlich.
- Klicken Sie auf Zum Steuercenter, um auf das Konto Ihres Kunden zuzugreifen. Sie werden auf die Seite "Steuern" für das aktuelle Steuerjahr weitergeleitet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Konto Ihres Kunden anzeigen, indem Sie das Feld Angemeldet als in Ihrem Browser überprüfen. Kehren Sie jederzeit zu Ihrer Kundenliste zurück, indem Sie auf Zurück zum Steuerprofi-Dashboard klicken.