Laden Sie Ihre Kunden zu CoinTracker ein, um gemeinsam zu arbeiten. Sobald sie Ihre Einladung annehmen, können Sie über das Steuerprofi-Dashboard auf deren CoinTracker-Konto zugreifen.
Wenn Ihr Kunde noch kein CoinTracker-Konto hat, wenn Sie die Einladung Senden, erhält er eine E-Mail mit Anweisungen zur Erstellung eines Kontos. Ihr Kunde benötigt einen kostenpflichtigen Plan, um Ihnen Zugriff auf sein Konto zu gewähren.
Schritte, um einen Kunden zu CoinTracker einzuladen
- Navigieren Sie zum Steuerprofi-Dashboard.
- Klicken Sie auf Kunden einladen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein und klicken Sie auf Einladen.
Neben der E-Mail-Adresse Ihres Kunden wird in Ihrem Dashboard der Status Einladung ausstehend angezeigt, was bestätigt, dass die Einladung gesendet wurde. Sobald Ihr Kunde Ihnen Zugriff auf sein Konto gewährt, erscheint der Status Aktiv neben der E-Mail-Adresse in Ihrem Steuerprofi-Dashboard.