Für Steuerfachleute, die Transaktionen in den Konten ihrer Mandanten bearbeiten und kategorisieren möchten, gilt: Das Bearbeiten und Kategorisieren von Transaktionen ändert die Details automatisch synchronisierter Transaktionen und passt an, wie Gewinne und Verluste bei einer Transaktion realisiert werden.
Eine Transaktionskategorie ändern
Die Verwendung von Transaktionskategorien kann die steuerlichen Auswirkungen einer Transaktion verändern. Bitte lesen Sie die Kategoriedefinitionen, um die steuerlichen Auswirkungen jeder Kategorie zu überprüfen.
- Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie als Ihr Kunde anzeigen.
- Navigieren Sie zur Transaktionen-Seite.
- Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie die Kategoriedetails ändern möchten.
- Fahren Sie mit der Maus über den aktuellen Kategorietyp und klicken Sie auf das Pfeil-Symbol.
- Wählen Sie den Kategorietyp aus dem Dropdown-Menü aus.
Eine Benachrichtigung erscheint, die die Änderung bestätigt. Sobald sie abgeschlossen ist, wird die Änderung sofort in den Transaktionsdetails angezeigt.
Hinweis: Einige Kategorisierungsänderungen können eine Kostenbasisneuberechnung auslösen, die sich auf andere Funktionen auswirkt. Ein Häkchen zeigt an, wenn die Neuberechnung abgeschlossen ist.
Transaktionen als nicht steuerpflichtig markieren
Beachten Sie, dass diese Option möglicherweise nicht für alle Transaktionstypen verfügbar ist. Lesen Sie unten weiter, um zu erfahren, wie Sie Transaktionen als nicht steuerpflichtig markieren können:
- Fahren Sie mit der Maus über die gewünschte Transaktion und wählen Sie das […]-Symbol aus.
- Klicken Sie auf Als nicht steuerpflichtig markieren.
- Um dieses Tag zu entfernen, klicken Sie auf Als steuerpflichtig markieren.
Beachten Sie, dass Sie nur ein nicht steuerpflichtiges Tag rückgängig machen können. Außerdem können Sie nicht steuerfreie Transaktionen nicht als steuerpflichtig markieren.
So bearbeiten Sie Client-Transaktionen
Stellen Sie sicher, dass Sie als Ihr Kunde anzeigen, um die folgenden Schritte auszuführen.
Sobald Sie die Seite "Transaktion bearbeiten" aufgerufen haben, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
Asset bearbeiten
- Bewegen Sie auf der Seite Transaktionen bearbeiten den Mauszeiger über das gewünschte Asset und wählen Sie das […]-Symbol aus.
- Klicken Sie auf Asset bearbeiten. Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dem Änderungen vorgenommen werden können.
- Klicken Sie auf Transaktion speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Einen Vermögenswert ignorieren
- Bewegen Sie auf der Seite Transaktionen bearbeiten den Mauszeiger über das gewünschte Asset und wählen Sie das […]-Symbol aus.
- Klicken Sie auf Asset ignorieren.
- Klicken Sie auf Transaktion speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Ausgehende Vermögenswerte, eingehende Vermögenswerte oder Transaktionsgebühren hinzufügen
Sie können zusätzliche Vermögenswerte zu den Spalten "Eingang", "Ausgang" und "Gebühren" in der Transaktion Ihrer Kunden hinzufügen. Beachten Sie, dass einige Einschränkungen gelten und wir derzeit keine NFT (Non-Fungible Tokens) und nicht erkannte Vermögenswerte unterstützen.
Siehe die folgenden Schritte:
- Wählen Sie auf der Seite Transaktionen bearbeiten eine Transaktion aus, um Details hinzuzufügen.
- Klicken Sie unten in jeder der Transaktionsspalten auf + Hinzufügen, um Änderungen vorzunehmen.
- Klicken Sie auf Transaktion speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Probleme beim Bearbeiten von Transaktionen beheben
Wenn Sie die Fehlermeldung Transaktion kann nicht gespeichert werden erhalten, überprüfen Sie bitte Ihre Änderungen und versuchen Sie es erneut.
Wir verbessern unsere Benachrichtigungen, um Ihnen bei Problemen beim Speichern von Transaktionsänderungen bessere Hinweise zu geben. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir unsere Plattform weiter optimieren.
Manuelle Änderungen aktualisieren
Sie können einzelne Eintragsänderungen aktualisieren und alle manuellen Änderungen an einer bearbeiteten Transaktion entfernen.
Individuelle Asset-Bearbeitungen aktualisieren
Einen Vermögenswert aktivieren
Wenn Sie einen Vermögenswert ignoriert haben, können Sie ihn wie folgt wieder aktivieren:
- Navigieren Sie zur Seite Transaktionen bearbeiten.
- Fahren Sie auf der Seite zum Bearbeiten von Transaktionen mit der Maus über den Vermögenswert und wählen Sie das […]-Symbol aus.
- Wählen Sie Asset aktivieren.
Einen Vermögenswert löschen
Wenn Sie einen Vermögenswert manuell hinzugefügt haben, können Sie den hinzugefügten Vermögenswert wie folgt manuell löschen:
- Navigieren Sie zur Seite Transaktionen bearbeiten.
- Fahren Sie auf der Seite zum Bearbeiten von Transaktionen mit der Maus über den Vermögenswert und wählen Sie das […]-Symbol aus.
- Klicken Sie auf Asset löschen.
Manuelle Änderungen löschen
Sie können alle manuellen Änderungen an einer Transaktion löschen, indem Sie Folgendes tun:
- Wechseln Sie auf der Seite Transaktionen bearbeiten zur bearbeiteten Transaktion.
- Klicken Sie auf das […] -Symbol.
- Klicken Sie auf Manuelle Änderungen löschen.